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    清科數據:10月VC/PE市場持續低溫,IT行業成為“熱門貨”

    2019年11月14日 15:34:36   來源:清科研究中心

      根據清科旗下私募通數據統計,10月VC/PE市場共發生310起投資案例,同比下降40.6%,環比下降6.1%;總投資金額為265.23億元人民幣,同比下降53.2%,環比下降33.0%。本月機構出手仍顯謹慎,疊加十一假期效應,本月投資事件案例數和金額同環比均有所下降。本月發生6起10億元以上的大額投資事件,案例數環比下降25.0%,融資金額環比下降55.8%。從投資策略來看,IT行業成為本月熱門行業,在本月備受VC/PE機構關注,共發生投資金額71.95億元人民幣,占總投資金額的27.1%。從投資地域來看,最受資本青睞的是北京地區,涉及金額為68.93億元人民幣,穩居各地區融資總金額第一位。從退出方面看,10月共發生退出事件168筆,其中IPO退出數量為138筆,并購退出30筆。本月科創板IPO加速擴容,科創板審核節奏再提速,企業包容性持續提升,在科創板上市紅利推動下,IPO退出顯著回升。iKz中文科技資訊

      在政策導向方面,10月11日出版的《人民日報》刊發了證監會主席易會滿的署名文章,題為《努力建設規范透明開放有活力有韌性的資本市場》。易會滿在文中指出,新時代賦予了資本市場新的定位和使命,必須增強使命感、責任感,堅持穩中求進的工作總基調,加快資本市場改革,大力發展直接融資,促進多層次資本市場健康發展。在股權融資方面,將保持新股發行常態化,進一步優化再融資、并購重組、減持、分拆上市等制度,充分激發市場活力。在債券融資方面,將積極推進交易所市場債券和資產支持證券品種創新,推動公司信用類債券發行準入和信息披露標準的統一,促進債券市場互聯互通。在私募股權投資方面,將完善差異化監管制度和政策支持體系,大力發展創業投資基金和并購投資基金,促進創新資本形成。在期貨和衍生品市場方面,將加大期貨、期權產品供給和制度供給,為實體經濟提供更多風險管理和套期保值工具。積極支持民營企業利用資本市場發展壯大。此外,易會滿還指出,資本市場必須堅決守住不發生系統性金融風險的底線,完善早識別、早預警、早發現、早處置的風險防控機制。證監會將在國務院金融委的統一協調指揮下,對股票質押、債券違約、私募基金及場外配資等重點領域的風險,堅決管住增量,有效化解存量。iKz中文科技資訊

      假期效應凸顯,本月投資事件案例數和金額同環比均有所下降iKz中文科技資訊

      根據清科旗下私募通數據統計【見圖1】,10月中國股權投資市場共發生投資案例310起,同比下降40.6%,環比下降6.1%。其中披露金額的案例182起,共涉及投資金額265.23億元人民幣,同比下降53.2%,環比下降33.0%。本月機構出手仍顯謹慎,疊加十一假期效應,本月投資事件案例數和金額同環比均有所下降。iKz中文科技資訊

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      根據清科旗下私募通數據統計【見圖2】,本月中國股權投資市場投資規模小于1,000萬元人民幣的小額投資事件共發生20起,占比11.0%,共涉及金額0.64億元人民幣,占比0.2%;投資金額在1,000萬到5,000萬元人民幣之間的投資事件共發生82起,占比45.1%,共涉及金額12.10億元人民幣,占比4.6%;投資金額在5,000萬到1億元人民幣之間的投資事件共計發生13起,占比7.1%,共涉及金額8.30億元人民幣,占比3.1%;金額在1億到10億元人民幣之間的投資事件共發生61起,占比33.5%,共涉及金額157.82億元人民幣,占比59.5%;投資金額在10億元人民幣以上的大額投資共計發生6起,占比3.3%,共涉及金額86.37億元人民幣,占比32.6%。本月10億元以上的大額投資事件案例數環比下降25.0%,融資金額環比下降55.8%。iKz中文科技資訊

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      D輪本月融資金額奪魁、A輪案例數位居榜首iKz中文科技資訊

      根據清科旗下私募通數據統計【見表1】,10月中國股權投資市場的投資輪次從數量分布上來看,排名前三的是A輪、B輪和天使輪,案例數分別為118起、57起、49起,案例數占比合計72.3%。在投資金額方面,本月位居榜首的是D輪,涉及投資金額55.99億元人民幣;此外,B輪涉及投資金額53.29億元人民幣,居第二位;位居第三位的是A輪次,涉及投資金額35.55億元人民幣。iKz中文科技資訊

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      IT行業熱度持續,本月融資達71.95億元人民幣iKz中文科技資訊

      根據清科旗下私募通數據統計【見表2】,10月VC/PE市場投資共涉及20個一級行業。從案例數量上來看,IT、互聯網及生物技術/醫療健康仍然位居前三位。其中,排名第一位的IT行業共發生投資事件100起;第二位的是互聯網行業,發生投資事件56起;生物技術/醫療健康行業發生投資事件40起,位居第三。在投資金額方面,IT行業獲得71.95億元人民幣的融資,穩居首位;此外,互聯網行業在本月獲得了55.99億元人民幣的融資金額,占比21.1%,位居第二位;生物技術/醫療健康行業排名第三,涉及投資金額45.22億元人民幣,占比17.0%。iKz中文科技資訊

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      北京地區融資案例數拔得頭籌,融資金額達68.93億元人民幣iKz中文科技資訊

      根據清科旗下私募通數據統計【見表3】,從投資地域上看,10月發生的310起投資事件涉及24個省市。從案例數量上看,排名前三的地區總案例數量為178起,占比57.4%。其中,北京地區排名第一,共發生97起投資事件,占投資案例總數的31.3%;排名第二的上海地區共發生52起投資事件,占比16.8%;江蘇地區排名第三,發生投資事件29起,占比9.4%。在投資金額方面,本月北京地區以68.93億元人民幣的融資金額躍居本月第一位,占比26.0%;緊跟其后的是上海地區,融資金額為45.54億元人民幣,占比17.2%,位居第二位;本月山東省涉及投資金額為31.97億元人民幣,占比12.1%,居第三位。iKz中文科技資訊

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      本月典型案例:iKz中文科技資訊

      太美醫療完成15億元人民幣的E/E+輪融資,騰訊、老虎環球基金領投iKz中文科技資訊

      2019年10月18日,太美醫療宣布完成總額15億元人民幣的E輪和E+輪融資,分別由老虎環球基金與騰訊領投,軟銀中國、晨興資本、凱風創投、賽富投資基金、浙商創投、常春藤資本等跟投。完成本輪融資后,太美醫療將繼續加強生命科學領域數字化運營平臺的建設,構筑未來醫藥行業運行的基礎設施,深耕醫藥研發、藥物警戒、市場準入、醫藥營銷四大領域。太美醫療曾獲得5輪融資。2014年拿到500萬元風投、2015年完成2000萬元A輪融資、緊接著的是2016年的3000萬元B輪、2017年的1億元C輪、3億元D輪融資。太美醫療是一家醫藥行業SaaS服務提供商,業務覆蓋醫藥研發、藥物警戒、醫學事務、市場準入和市場營銷等領域,旨在通過信息化手段,幫助制藥企業及臨床研究機構在藥品臨床試驗過程中,更好的進行流程管理、數據采集和數據分析,提高藥物臨床試驗的效率,推動新藥臨床試驗的規范化。經緯中國合伙人熊飛表示:“太美醫療用信息技術改造生命科學行業的愿景與經緯中國的投資方向高度契合。我們很榮幸能夠在早期發現太美的價值并與太美一路前行。”iKz中文科技資訊

      高燈科技完成超10億元B輪融資iKz中文科技資訊

      2019年10月18日,海南高燈科技有限公司(簡稱:高燈科技)宣布完成B輪融資,融資金額超過10億元,本輪融資由老股東騰訊、鼎暉攜手中投中財、深創投聯合領投,高瓴、萬達、普思、IDG等原有投資方跟投完成。本輪融資后,高燈科技將繼續加大對區塊鏈、云計算、大數據等技術的研發投入,加速基于財票稅數字化的憑證票夾及風控體系的建立,利用高燈科技在互聯網+財稅領域的專業優勢和技術優勢,拓展不同行業場景及新經濟平臺定制化解決方案,重塑企業票據管理產業鏈條,致力于成為專業的第三方票稅服務機構。高燈科技于2017年5月由騰訊投資成立,是一家專注于財票稅數字化領域的科技公司。公司自成立以來,以實現社會化智慧稅務為目標,以政策鏈接、數據鏈接、業務鏈接和服務鏈接為核心要素,致力于以發票和票據作為關鍵價值構造財稅服務價值鏈,構建基于真實交易的票稅鏈體系。針對高燈科技的本輪融資,深創投互聯網投研中心執行董事、紅土天使基金董事總經理劉輝博士表示:“高燈科技以全民級票證電子發票切入財稅數字化,是消費互聯網和產業互聯網融合創新的典范,既賦能企業及B端個體在財稅報銷出行服務上實現降本增效和重塑用戶體驗,同時又能挖掘連接G端、B端、個人B和C端的網絡效應和數據智能,在打通供給需求的場景應用中有巨大的增值運營想象空間。“iKz中文科技資訊

      千尋位置完成10億元A輪融資iKz中文科技資訊

      2019年10月18日,千尋位置宣布完成10億元A輪融資,公司估值超過130億元。本輪融資由上海國際集團資產管理有限公司、工銀金融資產投資有限公司、中國國有資本風險投資基金領投,上海國和投資、永徽基金、金浦鵬源基金、琨瀛資本跟投。本輪融資將用于進一步加強千尋位置基礎設施建設和核心技術研發,推動時空智能在更廣泛領域的更深入應用。同時,國際資管、國風投、工銀投資等新股東的加入,將給千尋位置帶來更多產業資源和市場助力。千尋位置基于北斗衛星系統(兼容GPS、GLONASS、Galileo)基礎定位數據,利用遍及全國超過2500座北斗地基增強站及自主研發的智能算法,通過互聯網技術進行大數據運算,提供厘米級定位、毫米級感知、納秒級授時的精準時空服務,幫助機器進行計算獲得時空智能,并讓終端用戶最終受益。千尋位置成立4年來,從提供商業服務的衛星導航地基增強系統,自主研發了從基站接收機,大規模時空服務平臺,到云、端算法,再到千尋魔方的全鏈路技術,以此催生豐富的終端生態和應用生態,賦能智能城市、產業升級、智能駕駛、大眾消費、公共安全等領域。iKz中文科技資訊

      科創板IPO加速擴容,本月IPO退出顯著回升iKz中文科技資訊

      根據清科旗下私募通數據統計【見表4】,10月共發生退出事件168筆,環比上升41.2%。其中,IPO退出事件138筆,并購退出事件30筆。本月退出事件共涉及企業36家,其中IPO退出涉及27家企業,環比上升170.0%,并購退出涉及9家。進入10月份,科創板IPO加速擴容,科創板審核節奏再提速,企業包容性持續提升,在科創板上市紅利推動下,IPO退出顯著回升。iKz中文科技資訊

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      本月比較具有代表性的退出事件為深創投退出杰普特和君聯資本退出網易有道。iKz中文科技資訊

      10月31日,深創投投資企業深圳市杰普特光電股份有限公司(簡稱:杰普特,證券代碼:688025)在上海證券交易所科創板首發掛牌,成為深創投成立以來在資本市場公開上市的第154家投資企業、2019年上市的第12家投資企業、在科創板上市的第6家投資企業。本次公開發行,杰普特共發行人民幣普通股2309萬股,發行價每股43.86元。杰普特由2006年成立的深圳市杰普特電子技術有限公司于2016年4月整體變更設立,主要從事激光器、激光/光智能設備產品的研發、制造和銷售。近年來,杰普特開發了智能光譜檢測機、激光調阻機、芯片激光標識追溯系統、激光劃線機、VCSEL激光模組檢測系統、硅光晶圓測試系統等多款激光/光智能裝備,廣泛應用于激光精密加工、光譜檢測、消費電子產品制造、貼片元器件制造等領域。公司客戶包括蘋果、AMS、國巨電子等國際大客戶。深創投2017、2018年兩次投資杰普特,旗下人才基金2018年投資杰普特。投資后,項目團隊積極為杰普特對接各方資源,協助解決發展過程中遇到的問題,參與企業整體上市過程,助推其發展壯大并走向資本市場。本次發行前,深創投及人才基金共持有杰普特5.55%的股份。本次杰普特成功掛牌上市,深創投獲得1.53的回報倍數。iKz中文科技資訊

      10月25日,網易有道在美國紐交所正式掛牌上市,股票代碼為DAO,網易有道IPO發行價定在每股17美元,網易有道此次IPO發行了560萬股ADS(美國存托憑證),同步私募配售1.25億美元。網易有道成立于2006年,是國內一家互聯網教育品牌,網易有道旗下擁有包括網易有道詞典、有道精品課、有道翻譯官、有道云筆記等教育類、工具類和在線學習類產品,主要從在線課程、交互式學習應用程序、智能硬件等維度為用戶提供服務。2018年4月,網易有道宣布完成首次戰略融資,本輪投資方名單只有兩家機構,分別是慕華教育發起的教育產業基金慕華投資和君聯資本,君聯資本投資2000萬美元。君聯資本長期關注互聯網與在線教育行業的發展,重點關注在線教育行業頭部平臺型企業,網易有道是君聯資本在在線教育領域所投的第一家上市公司。君聯資本在網易有道首輪融資時便成為其投資人,是網易有道重要的投資人,此后一直支持網易有道的發展。投資網易有道后,君聯資本與公司管理層保持高效的溝通,為公司提供有價值的增值服務,在戰略制定、業務合作等方面給予了積極支持和幫助。本次網易有道成功掛牌上市,君聯資本獲得1.66的回報倍數。iKz中文科技資訊

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    清科數據:10月VC/PE市場持續低溫,IT行業成為“熱門貨”iKz中文科技資訊

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      清科研究中心是國內領先的專業權威股權投資研究機構。一直致力于為眾多的有限合伙人、政府機構、VC/PE投資機構、戰略投資者,以及律師事務所、會計師事務所等提供專業的信息、數據、研究、咨詢以及培訓服務。清科研究中心旗下產品品牌包括:清科研究、私募通、清科咨詢、清科投資學院等。iKz中文科技資訊

      清科研究中心在國內市場影響力持續提升并保持行業領先地位,截至目前服務機構數量超700家,其中服務的政府主要部門包括國家發改委、國家科技部、證監會等,以及超過40個省市地區的金融辦、發改委、科技局等機構,深度參與市場分析與相關政策制定。清科研究中心作為國家部委和各地政府引導基金盡職調查和投資顧問服務商,為國家科技部科技成果轉化引導基金、吉林省、山東省、天津、深圳、重慶、成都等全國近百個省市地區提供了政府引導基金盡職調查、績效考評等咨詢服務。iKz中文科技資訊

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      私募通是清科研究中心旗下一款覆蓋中國創業投資及私募股權投資領域全面、精準、及時的專業數據庫,為有限合伙人、VC/PE投資機構、戰略投資者,以及政府機構、律師事務所、會計師事務所、投資銀行、研究機構等提供專業便捷的數據信息。iKz中文科技資訊

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